Servicios Profesionales de Planificación Financiera en Tulsa
Estrategias personalizadas para alcanzar sus metas financieras y asegurar su futuro.
Beneficios Clave
Planificación de jubilación
Estrategias de ahorro fiscal
Planificación de patrimonio
Gestión de inversiones
Protección de activos
Con experiencia como ex-gerente del IRS y más de 20 años como CPAs practicantes, proporcionamos servicios que protegen sus intereses y maximizan su éxito financiero.
Nuestro Proceso
Evaluación
Evaluación de su situación financiera actual
Metas
Definición de sus metas financieras
Plan
Desarrollo de plan financiero personalizado
Implementación
Puesta en marcha de estrategias
Monitoreo
Seguimiento y ajustes periódicos
Información de Contacto
Teléfono
(918) 922-1019Dirección
6539 E 31st St
Tulsa, OK 74145
Horario
Lunes - Viernes: 8:00 AM - 5:00 PM
Preguntas Frecuentes
¿Necesito mucho dinero para empezar a planificar?
No, trabajamos con clientes en todas las etapas de su vida financiera, desde los que están comenzando hasta los que planifican su jubilación.
¿Con qué frecuencia revisamos el plan?
Recomendamos revisiones anuales como mínimo, o cuando ocurran cambios significativos en su vida.
¿Listo para comenzar con planificación financiera?
Contacte a nuestros CPAs experimentados hoy para una consulta gratuita.
Ex-Gerente del IRS • Más de 20 años de experiencia • Sirviendo a toda el área de Tulsa